In una valle azzurra, al di là delle montagne, vive una comunità di sole donne: guerriere e cacciatrici, curiose e coraggiose, isolate dal resto di un mondo ritornato alla natura dopo una terribile guerra atomica che ha cancellato gran parte della civiltà. E nella comunità giunge uno straniero, solo, disarmato, indifferente... uno straniero che parla una strana lingua, il cui corpo è abbronzato e forte, che sa soltanto indicare le montagne, e un grande paese al di là delle montagne, e, oltre il paese, un mare. Chi è questo straniero? Per quale motivo le guerriere della comunità delle amazzoni decidono di seguirlo, in uno strano, fantastico viaggio verso il mare? E' un viaggio favoloso, tra le rovine di un mondo distrutto e la realtà di un mondo nuovo; le mutazioni sono avvenute ovunque, sulla Terra, e nuove e strane creature vivono nei territori inesplorati al di là delle montagne. Grandi città riposano in un cupo silenzio, e nei loro sotterranei, si mormora, esistono uomini e donne che dormono, che sono morti eppure non sono morti. E il viaggio prosegue, verso la città, forse l'ultima città rimasta tra le rovine del mondo... Una lunga marcia di un esercito di donne, guidate dall'inesplicabile straniero, che gradualmente si rivela qualcosa di diverso, e di bizzarro, risvegliando nelle donne strane sensazioni, e antichi ricordi…