La vita sulla terraferma, anche quando allietata dalle gioie dell'amore, annoia in fretta chi, come Jack Aubrey e Stephen Maturin, non può fare a meno di mare, vele e grandi emozioni. È con entusiasmo, quindi, che Aubrey accetta il comando della Worcester, un vecchio e malandato vascello di linea diretto nel Mediterraneo per partecipare al lungo blocco navale di Tolone, la roccaforte della flotta napoleonica. Ma una volta nel porto francese, dopo una navigazione monotona, senza occasioni di attacchi e di scontri con navi nemiche, l'azione militare si rivela un'operazione sterile e snervante, tanto che Aubrey alla prima occasione si trasferisce sulla piccola e familiare Surprise con l'obiettivo di scacciare i francesi da una località costiera sulla Ionio. Tre bey turchi si offrono di aiutarlo: di quale fidarsi? Aubrey avrà bisogno di tutta la sua sagacia, e della sua proverbiale fortuna, per affrontare un epico duello nel mar Ionio.