È di nuovo autunno, il momento dell'anno in cui la nonna di Nico va a fargli visita e si trattiene un po' con lui sull'isola. Mentre fuori imperversa una burrasca, una sera, si siede accanto al letto del nipote e racconta una storia molto speciale: quella del primo incontro tra un membro della loro famiglia e un cucciolo di balena. Era successo proprio a lei, quando era bambina e viveva su un'isola vicina con suo padre e sua madre... un'altra terribile tempesta aveva distrutto la loro casa e così, insieme ad amici e abitanti dell'isola, avevano dovuto abbandonare tutto e ricostruirsi una vita altrove. Ma quando si ha per amica una balena, anche il presente più faticoso si colora di magia. E così, pezzo dopo pezzo, la nonna di Nico vede arrivare dal mare tutti i tesori della sua vecchia casa, anche il flauto che tanto amava suonare. Come un cerchio che si chiude, Benji Davies racconta ancora una volta una storia di amicizia e affetto sincero, che valica la forma umana e quella animale e che pervade ogni tavola del libro. E, ancora una volta, con la poeticità delle sue illustrazioni, rinnova l'immaginario aperto, vivo e sognante dentro ogni giovane lettore.