1904-1905. Russia e Giappone si contendono il predominio su Manciuria e Corea. La flotta nipponica ha già distrutto quella russa sul Pacifico e, per forzare il blocco navale imposto su Port Arthur lungo le coste cinesi, lo zar Nicola II decide di trasferire nel Pacifico la flotta del Baltico. Sotto il comando dell'eroico ammiraglio Rozdestvenskij si compie così un'impresa straordinaria: la circunmnavigazione di Europa e Africa, l'attraversamento dell'Oceano Indiano e l'approdo nell'Oceano Pacifico, in mesi di estenuante navigazione fra potenze ostili (la Gran Bretagna non concede il passaggio del Canale di Suez, la Francia ostacola l'approdo in Madagascar), difficoltà di reperire combustibile e approvvigionamenti (le ditte tedesche ritardano nelle consegne), l'inettitudine del comando generale dello zar, l'impreparazione di parte dell'equipaggio (tirato fuori dalle galere di Mosca). Arrivati in vista delle coste coreane, quel che resta della terza squadra viene infine annientato grazie al genio strategico dell'ammiraglio Togo in una delle più epiche battaglie di tutta la storia: la battaglia di Tsushima.